【宏觀熱點(diǎn)】
1、國(guó)務(wù)院近日印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確了“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)全國(guó)節(jié)能減排工作進(jìn)行全面部署?！斗桨浮窂氖粋€(gè)方面明確了推進(jìn)節(jié)能減排工作的具體措施。
2、2016年經(jīng)濟(jì)整體趨穩(wěn)，但下行壓力仍在。多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2016年12月份新增信貸預(yù)計(jì)約7000億元，全年新增信貸規(guī)模將在12萬(wàn)億元左右；另外，預(yù)計(jì)2017年新增信貸規(guī)模在13萬(wàn)億元左右
3、近日，一些省份的2017年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃密集出爐，數(shù)額從千億到萬(wàn)億不等。2017年我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長(zhǎng)的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計(jì)約為16萬(wàn)億元。
4、1月5日公布的財(cái)新中國(guó)通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI），2016年12月錄得53.4，較11月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，為17個(gè)月以來(lái)最 高。此前公布的財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI躍升1個(gè)百分點(diǎn)至51.9，受此影響，2016年12月，財(cái)新中國(guó)綜合PMI創(chuàng)45個(gè)月以來(lái)的新高，達(dá)到53.5。
5、2016年，地產(chǎn)行業(yè)融資盛宴淋漓盡致。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，去年全年房企通過(guò)私募債、公司債、中期票據(jù)等融資工具的融資額達(dá)到11376.7億元，同比同口徑上漲26%。這是房企該口徑全年融資額首次突破萬(wàn)億元。
6、5日上午，中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心發(fā)布了《2017年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì)展望》預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告預(yù)計(jì)2017年中國(guó)房地產(chǎn)成交量和成交額增幅較2016年將會(huì)大幅下滑，但價(jià)格方面仍將維持上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格同比增長(zhǎng)3.4%。
【產(chǎn)業(yè)信息】
1、 5日，商務(wù)部新聞發(fā)言人孫繼文在例行發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)2016年面臨的貿(mào)易摩擦創(chuàng)紀(jì)錄新高，2016年幾乎有一半的針對(duì)中國(guó)貿(mào)易的爭(zhēng)端涉及中國(guó)鋼鐵行業(yè)。孫繼文表示，希望各國(guó)審慎、克制、規(guī)范使用貿(mào)易救濟(jì)措施。
2、唐山市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確抓好河鋼樂(lè)亭基地、渤海鋼鐵重組等重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、量減值增。2017年全市要壓減861萬(wàn)噸鋼、933萬(wàn)噸鐵、110萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能。
3、中國(guó)和澳大利亞自貿(mào)協(xié)定將在2017年實(shí)施第三輪減稅，澳大利亞將對(duì)中國(guó)紡織品成衣、汽車(chē)零部件和鋼材實(shí)施零關(guān)稅。中國(guó)將降低澳大利亞牛羊肉、海鮮、乳品水果、葡萄酒的關(guān)稅。
4、 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)稱，鐵礦石價(jià)格繼2016年大漲后，2017年將回落。摩根士丹利將鐵礦石列為其最不看好的三種金屬之一，巴克萊銀行預(yù)期，2017年第三季度鐵礦石價(jià)格將跌破50美元/噸。
5、從安徽省發(fā)改委獲悉，2016年該省關(guān)閉退出煤炭礦井10對(duì)，退出煤炭過(guò)剩產(chǎn)能967萬(wàn)噸，分流安置職工23144人。2017年安徽將加快優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)要素配置和組合，提升供給體系質(zhì)量和效率。
6、凌鋼股份公告，預(yù)計(jì)2016年年度將實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加100%到200%。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,762.23萬(wàn)元。
【盤(pán)面匯總】
5日，道瓊斯指數(shù)收跌42.80點(diǎn)，報(bào)19899.36點(diǎn)，跌幅0.21%；
標(biāo)普收跌1.74點(diǎn)，報(bào)2269.01點(diǎn)，跌幅0.08%；
納斯達(dá)克收漲10.93點(diǎn)，報(bào)5487.94點(diǎn)，漲幅0.20%；
紐約COMEX黃金收漲15.6美元，漲幅1.34%，報(bào)1180.9元/盎司
美國(guó)WTI原油收漲0.50美元，漲幅0.94%，報(bào)53.76美元/桶
美元指數(shù)收跌1.25，跌幅1.22%，收101.39；
倫銅收跌52.50，跌幅0.93%，收5582.50
【期市分析】
1月5日，1705高開(kāi)2930，震蕩拉漲，尾盤(pán)跳水，最低2913，最高2998，收2941，漲49，漲幅1.69%。成交有所減少，總持倉(cāng)減 3.7萬(wàn)手，前20名主力空頭減倉(cāng)力度偏強(qiáng)。日K收上影小陽(yáng)，60分鐘圖部分指標(biāo)有轉(zhuǎn)空跡象。6日前期夜盤(pán)，期螺05開(kāi)2940，盤(pán)間低開(kāi)后企穩(wěn)回升，最 高2967，最低2925，收2957，漲4漲幅0.14%。現(xiàn)貨穩(wěn)中窄幅趨低，鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，但下游需求萎縮，成交清淡，部分商家年末以清理庫(kù)存操 作為主。期螺短期維持震蕩格局，漲跌幅度有限，投資者可暫觀望，激進(jìn)者可逢高增空。
【每周庫(kù)存】
每周一更新
【鋼市動(dòng)態(tài)】
●礦石：5日鐵礦石震蕩偏強(qiáng)。普氏指數(shù)方面，5日普氏指數(shù)漲0.15美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)為77.95美金。鐵礦期貨收盤(pán)：礦石05收550.5漲 11.5漲幅2.13%，最高559.5最低539.5，小幅反彈，日K線收小陽(yáng)，料短期區(qū)間震蕩。港口現(xiàn)貨混亂，市場(chǎng)漲跌觀點(diǎn)不一，華北內(nèi)礦個(gè)別地區(qū)因 環(huán)保問(wèn)題有囤貨現(xiàn)象，料明小漲。
●焦炭：5日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)2160-2200元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1730-1750元/噸；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1980-2020元/噸。焦炭?jī)r(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)成交一般。華東地區(qū)主流鋼企采購(gòu)價(jià)繼續(xù)走低，其中鑌鑫特鋼二級(jí)冶金焦下跌150到廠價(jià)為2000，萊蕪鋼 鐵準(zhǔn)一級(jí)下跌50到廠價(jià)為2090元，其他鋼企近日將陸續(xù)跟跌，商家對(duì)后市預(yù)期較為悲觀。東北地區(qū)價(jià)格也開(kāi)始回落，其中新?lián)徜撊?jí)冶金焦下跌103到廠價(jià) 為1907元，受此帶動(dòng)周邊地區(qū)出現(xiàn)小幅走低，焦化廠開(kāi)工率不高，市場(chǎng)需求偏弱，廠家為出貨開(kāi)始降價(jià)促銷(xiāo)。華北地區(qū)霧霾仍較嚴(yán)重，鋼企對(duì)原料多消耗庫(kù)存， 短期市場(chǎng)需求不會(huì)得到有效改善，焦炭?jī)r(jià)格將維持穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
●鋼坯：5 日唐山鋼坯成交較好，鋼廠報(bào)價(jià)上調(diào)10-40。目前唐山及周邊鋼廠普碳含稅出廠價(jià)2790，鑫達(dá)2810，商家裸價(jià)2590。元旦后部分下游和商家逢低補(bǔ) 庫(kù)，唐山鋼坯累計(jì)反彈70元。從之前幾周鋼坯的價(jià)格波動(dòng)可以看出，價(jià)格在2720-2750之間成交比較活躍，漲至2800左右時(shí)成交便迅速轉(zhuǎn)淡。所以， 本輪反彈可能到此為止，預(yù)計(jì)短期內(nèi)穩(wěn)中窄幅調(diào)整。
●建材：5日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格2870元/噸，較前一日跌20元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺3140元/噸，較前一日跌10元/噸；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺3620元/噸，較前一日持平。
●板材：5日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3690-3830元/噸，較前一日部分上調(diào)20-30元/噸，天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3640-3670元/噸，較前一日上調(diào)10元/噸，樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3800-3820元/噸，較前一日上調(diào)20元/噸。
【今日預(yù)測(cè)】
●建材：5日全國(guó)線螺穩(wěn)中窄幅趨低調(diào)整，部分盤(pán)中回漲。華北地區(qū)大面積霧霾天氣持續(xù)，下游部分鋼廠停產(chǎn)檢修調(diào)整，報(bào)價(jià)穩(wěn)中趨弱調(diào)整，華東地區(qū)陰雨天氣 影響，一定程度影響現(xiàn)貨運(yùn)行，報(bào)價(jià)主流維穩(wěn)，個(gè)別暗降。但隨著期螺盤(pán)中漲幅放大，部分積極跟漲，但實(shí)際成交一般，綜合考慮，料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺 2890元/噸，較前一日漲20元/噸；上海沙鋼三級(jí)大螺3140元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級(jí)大螺3620元/噸，較前一日持平。
●板材：昨關(guān)聯(lián)期貨震蕩上揚(yáng)，市場(chǎng)心態(tài)略有提振，國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格亦穩(wěn)中趨強(qiáng)，漲幅在10-30，但整體成交依然不溫不火，僅局部地區(qū)低位出貨尚可。隨著 春節(jié)假期逐漸臨近，終端需求難有較大釋放，商家對(duì)后市普遍謹(jǐn)慎，故多積極出貨為主，預(yù)計(jì)今全國(guó)熱卷價(jià)格或持穩(wěn)觀望，上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià) 3690-3830元/噸，天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3640-3670元/噸，樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3800-3820元/噸。（來(lái)源：富寶）
